Veröffentlicht von Viele genießen den wohl verdienten Urlaub und liegen sicherlich mit Cocktails 🍹 und Sonnenbrille 😎 am Strand. Auch bei ChurchTools wird der Sommer genossen, doch das heißt nicht, dass wir nicht weiter machen. Version 3.88 bringt den lang ersehnten Import von Kontoauszügen mit und auch an der Geschwindigkeit der Personensuche haben wir gearbeitet.
Kontoauszug importieren
Gewissenhaft und stetig arbeiten Kassierer und Kassierinnen in unseren Gemeinden und Kirchen im Hintergrund. Diese Arbeit ist wichtig, kann aber unter Umständen auch viel Zeit kosten. Gerade wenn die eigenen Bankkonten viele Bewegungen verzeichnen, ist das manuell Abtippen doch sehr mühsam.
Mit ChurchTools Version v3.88 bringen wir den neuen Import für Kontenauszüge mit. Damit lassen sich Kontoauszüge im MT940 Format direkt in ChurchTools hochladen und die Bewegungen als neue Buchungen eintragen. Das MT940 Format ist ein Standard, den viele Banken im Online-Banking zum Download anbieten.
Unter dem neuen Reiter Kontoauszug lassen sich nun für alle Kassenkonten Kontoauszüge hochladen. Über ein regelbasiertes Lernsystem, kann ChurchTools mit jeder neuen MT940-Datei bessere Vorschläge machen, wie diese Kontobewegung am besten zu verbuchen wäre.
Damit ChurchTools neue MT940-Dateien schnell dem richtigen Konto zuweisen kann, wird die jeweilige IBAN in den Stammdaten beim Konto hinterlegt. Hier könnte man diese auch korrigieren oder manuell eintragen.
Beim Hochladen einer neuen Datei fragt ChurchTools nach einigen Informationen. So kann man z.B. den Namen ändern, damit diese Bewegungen später schneller zugeordnet werden können. Aber auch das Konto muss ausgewählt werden (bei späteren Importen wird das richtige Konto anhand der IBAN vorausgewählt) und auch die Belegnummer kann mittels Platzhalter vorgegeben werden.
Eine Liste aller importierten Bewegungen ist jetzt vorhanden. Über ein Farbsystem lässt sich schnell erkennen, welche Bewegungen schon verbucht (Grün) sind, welche ignoriert (Rot) sind oder noch ausstehen (Gelb). Sind alle nötigen Felder für eine gültige Buchung ausgefüllt, so kann man z.B. über den blauen Button mit dem Haken diese Bewegung zum Buchungsjournal als Buchung hinzufügen.
Der weiße obere Bereich zeigt die Informationen der Kontobewegung an. Im unteren grauen Bereich ist die resultierende Buchung zu sehen. Jede Information lässt sich natürlich vor dem Buchen ändern/korrigieren.
Einige Informationen werden von ChurchTools vorgeschlagen. Diese sind in violett zu sehen. Eine Einschätzung, wie „richtig“ die Information ist, wird anhand einer Prozentangabe angezeigt, wenn man mit der Maus über dieses Feld geht. ChurchTools lernt mit jeder Buchung und jedem Import dazu. So sollten z.B. Spenden mit der Zeit besser erkannt werden und auch die Spender kann ChurchTools sicherer vorschlagen. (Hilfe: Buchungsvorschläge generieren lassen)
Über eigene Regeln lässt sich das System aber jederzeit erweitern. So lassen sich z.B. Schlüsselwörter in Verwendungszwecken erkennen und automatisch Kostenstellen oder Gegenkonten zuordnen. Ein Anwendungsbeispiel wäre hier z.B. Freizeiten oder Camps, bei denen Projektnummern im Verwendungszweck angegeben werden sollen.
Personen schneller suchen und finden
Personen sind ja ein zentraler Bestandteil einer ChurchTools Installation. Egal ob große oder kleine Gemeinde, die richtige Person zu finden ist wichtig und sie schnell zu finden ist erwünscht. Daher haben wir uns das Thema Personen-Suche nochmal angeguckt und konnten diese beschleunigen. Gerade bei Installationen mit vielen Personen (1000 Personen und mehr) sollte sich dies schon bemerkbar machen.
ChurchTools REST API
Ein paar Mal haben wir schon die REST API auch hier im Blog erwähnt. Dies ist eine Programmier-Schnittstelle, mit der andere Programme mit ChurchTools kommunizieren können. Für Personen, die dem Programmieren mächtig sind, bietet dies unendliche Möglichkeiten. In der Hilfe findet haben wir schon viele Informationen zur API und deren Benutzung geschrieben.
Mit Version 3.88 haben wir viele aufgefallene Dinge in der API und der API-Dokumentation verbessert und in den Admin Einstellungen findet man unter Integrationen einen eigenen Abschnitt, der die API bewirbt und den Link zur Dokumentation zeigt.
Wenn du jetzt Blut geleckt hast und dich über Erfahrungen oder Ideen austauschen möchtest, dann empfehlen wir dir noch unser Forum. In der Kategorie ChurchTools Schnittstellen kannst du dich mit gleichgesinnten austauschen.
Weitere Änderungen
Sollte euch das noch nicht reichen, dann findet ihr alle Änderungen dieser und früherer Versionen in unserem Changelog.
Wir hoffen, die neue Version gefällt euch auch so gut wie uns. Lob und Kritik dürft ihr wie immer im Forum hinterlassen.