v3.66: Updates bei Finanzen, Serienbriefen und Filter f├╝r Gruppentreffen

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Das Ende ist nah! Also das Jahresende und im Januar startet das neue Buchungsjahr 2021. F├╝r KassiererInnen und BuchhalterInnen zieht sich das Credo von Weihnachten noch in den Januar: alle Jahre wieder! Ein neues Buchungsjahr startet mit einer Er├Âffnungsbilanz. Hier haben wir zwei neue Features implementiert.

Auch f├╝r Gruppentreffen gibt es eine Erweiterung, diese sind nun als Filter in der Personenliste vorhanden und die Serienbriefe wurden dahingehend verbessert, dass man entscheiden kann, ob Haushalte zusammengefasst werden sollen oder nicht.


Stammdaten ├╝bernehmen und EB-Werte buchen

Screenshot: Dialog um neues Buchungsjahr anzulegen
Ob Stammdaten ├╝bernehmen oder EB-Werte erstellen, beides ist nun m├Âglich, wenn man ein neues Buchungsjahr startet.

Jedes Buchungsjahr startet in einigen Punkten gleich. So wird jedes Buchungsjahr mit einer Er├Âffnungsbilanz (EB) er├Âffnet. Das hei├čt, Bilanzkonten werden am 01. Januar mit EB-Werten gebucht. Diese Aufgabe kann man selbstverst├Ąndlich manuell durchf├╝hren, wie das geht, ist in der Hilfe beschrieben. Allerdings kann diese Aufgabe auch automatisiert durchgef├╝hrt werden.

Gerade wenn man viele Bilanzkonten er├Âffnet, ist es sch├Ân, wenn man dabei vom System unterst├╝tzt wird, mit Version 3.66 ist dies nun m├Âglich.

Beim Anlegen eines neuen Buchungsjahres gibt es nun zwei neue Optionen. Damit die EB-Werte gebucht werden k├Ânnen, muss ein Kontenplan bestehen. Mit der Option „Stammdaten ins neue Buchungsjahr ├╝bernehmen“ werden Konten, Kostenstellen, Zwecke und Steuern schon im neuen Buchungsjahr angelegt, genau so, wie es im aktuellen hinterlegt ist. Damit spart man sich viel Zeit!

Zweitens hat man die M├Âglichkeit die Er├Âffnungsbilanz-Werte (EB-Werte) zu ├╝bertragen. Hat man mehr als ein EB-Konto im Kontenplan kann man eines ausw├Ąhlen (1). Dieses wird f├╝r die EB-Werte als Vortragskonto verwendet. Zudem kann genau ausgew├Ąhlt werden, f├╝r welche Konten EB-Werte im neuen Jahr erstellt werden sollen (2). So kann man bereits mit den Kassenkonten ins neue Buchungsjahr starten. Ist die Auswahl getroffen, reicht ein Klick (3) auf „Erstellen“ und ChurchTools legt alles an.

Screenshot: Tabelle mit Konten f├╝r die EB-Werte erstellt werden k├Ânnen.
Es ist nicht n├Âtig, mit allen Bilanzkonten direkt zu starten. ChurchTools erlaubt es, eine Auswahl zu treffen, um nur f├╝r bestimmte Konten EB-Werte im n├Ąchsten Schritt anzulegen.

Serienbriefe pro Haushalt

ChurchTools bietet die M├Âglichkeit an, Serienbriefe zu erstellen. Dabei braucht es nur das n├Âtige Recht und schon kann man Personen ausw├Ąhlen (z. B. ├╝ber einen Filter) und erstellt Serienbriefe. Hier haben wir nun eine Option eingebaut, die es erlaubt zu entscheiden, ob pro Person oder pro Haushalt ein Brief erstellt werden soll.

Wird pro Haushalt ausgew├Ąhlt, wird nur ein Brief (PDF) erstellt f├╝r alle Personen, die dieselbe Adresse haben (Stra├če, Zusatz, PLZ, Stadt, Land).

Screenshot: Auswahl, ob ein Serienbrief pro Haushalt oder lieber pro Person erstellt werden soll
Teilen sich Personen eine Adresse (z. B. Familien), braucht es nicht immer einen Brief pro Person, sondern ein Schreiben pro Haushalt ist ggf. ausreichend.

Nach Gruppentreffen filtern

Gruppentreffen sind kein neues Feature in ChurchTools, aber f├╝r Veranstaltungen mit Anmeldungen sind sie sehr n├╝tzlich. Doch die Frage ist: Wer war eigentlich da? Mit den Gruppenfiltern im Modul Personen & Gruppen kann diese Frage beantwortet werden. Sollte eine Gruppe Gruppentreffen haben, k├Ânnen diese als Filter ausgew├Ąhlt werden.

Screenshot: Nach Gruppentreffen filtern mittels Gruppenfilter
Die Gruppenfilter wurden erweitert, um nach Gruppentreffen zu filtern. Somit findet man heraus, wer da war oder nicht.

Weitere Änderungen

Sollte Euch das noch nicht reichen, dann findet Ihr alle Änderungen dieser und früherer Versionen in unserem Changelog.

Wir hoffen, die neue Version gef├Ąllt Euch auch so gut wie uns. Lob und Kritik d├╝rft Ihr wie immer im Forum hinterlassen.

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